Csík Zenekar Bartók József – nagybőgő Barcza Zsolt – cimbalom, harmonika Gál Tibor – hegedű, ének Kunos Tamás – brácsa Majorosi Marianna – ének Makó Péter – tárogató, szaxofon Szabó Attila – hegedű, gitár, ének

Mit keres az 1930-as évek Moszkvájában az ördög? Miért veszti el a fejét (szó szerint) az ateista irodalmi folyóirat-szerkesztő? Hogyan kerül „Hontalan” elmegyógyintézeti cellájába a Mester? Mit gondol Poncius Pilátus és Ha-Nocri (Jézus)? Milyen alkut köt Margarita az ördöggel? A sztálini elnyomás elől a regényébe menekülő Bulgakov csodálatos víziója színpadi varázslatként születik újra a Nemzetiben.