A Kiskondás dalolva indul útjára, hogy szerencsét próbáljon a király udvarában. A király ugyanis kihirdette, hogy annak adja fele királyságát és szép leánya kezét, aki úgy el tud bújni, hogy a királykisasszony nem találja meg. A kiskondás vándorlása során jó szívének köszönhetően új barátokra talál, de vajon tudnak-e segíteni, hogy jó rejtekhelyet találjon a próbák során? Mindez kiderül ebből a népdalokkal és népi motívumokkal díszített szép bábelőadásból.